Квартальный обзор по маркируемому рынку "Соковая продукция и безалкогольные напитки", 1 квартал 2026 года

Напитки безалкогольные

Производство безалкогольных напитков в I квартале 2026 года составило 1226.8 млн л., что на 4.5% меньше чем в прошлом квартале (1284.9 млн л.), это на 2% меньше чем в аналогичном квартале прошлого года (1251.4 млн л.).

Объем поставок из-за пределов РФ в I квартале 2026 года составил 133.8 млн л., что на 22.6% меньше чем в прошлом квартале (172.9 млн л.), это на 54.3% больше чем в аналогичном квартале прошлого года (86.7 млн л.).

Средняя цена по отношению к прошлому кварталу не изменилась: 100 руб./л. Доля категории в структуре продаж в I квартале 2026 года составила 52%, что практически равно показателю прошлого квартала (52.1%).

Цены - Производство ↓ Импорт ↓

Соки и нектары

Производство соков и нектаров в I квартале 2026 года составило 480.4 млн л., что на 9.1% меньше чем в прошлом квартале (528.7 млн л.), это на 5.9% меньше чем в аналогичном квартале прошлого года (510.3 млн л.).

Объем импорта в I квартале 2026 года составил 8.2 млн л., что на 12% меньше чем в прошлом квартале (9.4 млн л.), это на 17.3% меньше чем в аналогичном квартале прошлого года (10 млн л.)

Средняя цена по отношению к прошлому кварталу не изменилась: 134 руб./л. Доля продукта в розничных продажах в I квартале 2026 года составила 17.7%, что практически равно показателю прошлого квартала (17,0%), это на 4.5 процентных пункта больше чем в аналогичном квартале прошлого года (13.2%).

Цены - Производство ↓ Импорт ↓

Напитки энергетические

Производство напитков энергетических (тонизирующих) в I квартале 2026 года составило 320.9 млн л., что на 10.8% меньше чем в прошлом квартале (359.8 млн л.), это на 14.7% меньше чем в аналогичном квартале прошлого года (376.4 млн л.).

Объем поставок из-за пределов РФ в I квартале 2026 года составил 21.2 млн л., что на 8.2% меньше чем в прошлом квартале (23.1 млн л.), это на 16.9% больше чем в аналогичном квартале прошлого года (18.1 млн л.).

Средняя цена I квартале 2026 года увеличилась до 260 руб./л (4,0%) с 250 руб./л в прошлом квартале. Доля продукта в розничных продажах в I квартале 2026 года составила 12.2%, что практически равно показателю прошлого квартала (13.1%), это на 2.6 процентных пункта меньше чем в аналогичном квартале прошлого года (14.8%)

Цены ↑ Производство ↓ Импорт ↓

В структуре конечных продаж в I квартале 2026 года наибольший объем занимает сегмент «Производство РФ»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в I квартале 2026 года показали следующие типы продукции:

Соки и нектары — увеличение доли от общих продаж на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Напитки безалкогольные — уменьшение доли от общих продаж на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Напитки энергетические (тонизирующие) — уменьшение доли от общих продаж на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

В структуре конечных продаж в I квартале 2026 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 85,6% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

В I квартале 2026 года Северо-Западный ФО был лидером по числу проданных литров на 1 000 человек населения — 4 939 литров товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Ленинградская область (6 238 литров товара) и Ямало-Ненецкий автономный округ (6 182 литров товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам приведена в таблице 4.

В I квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кофе, какао и цикорий — падение на 20% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Напитки энергетические (тонизирующие) (рост на 18%) и Квасы (рост на 16%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Основная часть продукции в категории Морсы, компоты и кисели сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 51,8%.

В категории Соки и нектары в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 51,4% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов приведены на рисунке 6.

Северо-Кавказский ФО в I квартале 2026 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 66%.

В свою очередь Дальневосточный ФО с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в I квартале 2026 года приходится на «Производство РФ» и составляет 94% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 6%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (6%), в I квартале 2026 года демонстрирует рост на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке .

В I квартале 2026 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 635 311 233 литров продукции, что составляет 63,7% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 5%.

Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства в России. В I квартале 2026 года там было произведено 333 168 483 литров продукции, что составляет 13,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 5%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке .

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Напитки безалкогольные. В I квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 1 226 762 740 литров (-2%) — это 47,8% от общего объема производства в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Соки и нектары — 480 372 102 литров и 18,7% от всего рынка, -6%;

Напитки энергетические (тонизирующие) — 320 862 008 литров и 12,5% от всего рынка, -15%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого .

Большую часть ввозимого составляет Напитки безалкогольные. В I квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 133 763 575 литров — 76,7% от общего объема поставок в страну. Это на 54% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Напитки энергетические (тонизирующие) — 21 184 095 литров, это 12,1% всей ввозимой продукции, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы .

Доля производства топ-5 компаний занимает от 47 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Кофе, какао и цикорий — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Напитки на растительной основе — доля топ-5 компаний составляет 97%;

Чаи холодные — доля топ-5 компаний составляет 88%;

Напитки сокосодержащие — доля топ-5 компаний составляет 79%;

Напитки энергетические (тонизирующие) — доля топ-5 компаний составляет 79%.